KOPENHAG, Danimarka ve SOMERSET, NJ – İlaç ve biyoteknoloji hizmet sektöründe önemli bir atılım yapan Catalent, Inc. (NYSE: CTLT), tamamı nakit bir işlemle Novo Holdings tarafından 16,5 milyar dolara satın alınmayı kabul etti. Anlaşma sonucunda Catalent hissedarları hisse başına 63,50 dolar alacak; bu, 2 Şubat 2024 itibarıyla 60 günlük hacim bazlı ortalama fiyatın üzerinde %47,5 prim anlamına geliyor.
Satın alma fiyatı, Catalent’in duyurudan önceki son işlem gününde kapanış hisse senedi fiyatına göre %16,5’lik bir primi ve hissedarların değerlendirmesini en üst düzeye çıkarmak için Catalent’in inceleme komitesinin oluşturulmasından hemen önceki 28 Ağustos 2023’teki fiyata göre %39’luk bir primi temsil ediyor. Bu, 0,1’lik bir primi yansıtıyor.
Novo Holdings, işlemin tamamlanmasının ardından Catalent’in üç dolum tesisini Novo Nordisk’e (CPH:NOVO) devretmeyi planlıyor. Bu tesisler İtalya’nın Anagni şehrinde stratejik bir konuma sahiptir; Bloomington, Indiana, ABD; ve Brüksel, Belçika’da bulunmaktadır.
Novo Holdings’in yaşam bilimleri alanındaki yatırım stratejisiyle uyumlu olan birleşmenin, Catalent hissedar onayı ve düzenleyici onaylar da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Catalent, bekleyen işlem nedeniyle bir kazanç konferansı görüşmesi yapmayacak ancak 9 Şubat 2024’te 2024’ün ikinci çeyreği mali sonuçlarını rapor edecek.
Catalent CEO’su Alessandro Maselli, Novo Holdings bünyesinde geleceğe yönelik heyecanını dile getirerek, tekliflerini geliştirme ve iş yatırımlarını hızlandırma fırsatına işaret etti. Catalent İcra Komitesi Lideri John Greisch, sürecin hissedarlara birinci sınıf değer sağladığını vurguladı.
Novo Holdings CEO’su Kasım Kutay, ortaklığın büyüme potansiyelinin ve sağlık sonuçlarını iyileştirme konusundaki kararlılığının altını çizdi. İşlemi destekleyen Elliott Investment Management LP’den Marc Steinberg, Catalent’in yönetim kurulunu ve yönetimini hissedar değerini en üst düzeye çıkardıkları için övdü.
İşlemin tamamlanmasının ardından Catalent özel bir şirket haline gelecek ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye son verecek. Catalent’in mali danışmanları Citi ve JP Morgan’dı; hukuk danışmanları ise Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ve Jones Day’di. Novo Holdings’in danışmanı Morgan Stanley, hukuk danışmanı ise Goodwin Procter LLP’ydi.
Bu süreç bir basın bültenine dayanmaktadır ve şirketlerin veya stratejilerinin onaylandığı anlamına gelmez.
InvestingPro İçgörüleri
Son satın alma duyurusunun ışığında, Catalent’in mali ölçümleri ve piyasa performansı yatırımcılara ilginç bir bağlam sağlıyor. InvestingPro İpuçları, Catalent’in net gelirinin bu yıl artması beklenirken, bu durum hisse senedinin şu anda aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve analistler şirketin yıl içinde kârlılığa döneceğini varsayıyor. Bu iyimserlik, Catalent’in son üç ayda gördüğü güçlü getirilere de yansıyor; Toplam fiyat getirisinin %54,55’e ulaşması, satın alma haberi öncesinde yatırımcıların güvenini ortaya koymuş olabilir.
InvestingPro’dan elde edilen gerçek zamanlı veriler, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda 9,85 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 4,223 milyar dolarlık kayda değer bir gelir gösteriyor. Aynı dönemde gelirdeki %12’lik düşüşe rağmen brüt kar marjı 22,52 seviyesinde sağlıklı kalıyor. %. Bu rakamlar satın alma primiyle birleştiğinde Novo Holdings’in Catalent’te gördüğü stratejik değerin altını çiziyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için Catalent’in değerlemesine ve piyasa pozisyonuna ışık tutabilecek ek yorumları burada bulabilirsiniz. YatırımPro İpuçları mevcut. Özel bir yeni yıl indirimiyle InvestingPro+ aboneliği artık %50’ye varan indirimle sunuluyor. Kapsamlı bir yatırım araçları ve öngörü paketinin kilidini açmak için 2 yıllık abonelikte %10 ek indirim. “SFY24” veya 1 yıllık abonelikte %10 ek indirim için “SFY241Kupon kodunu kullanın “.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
